据结合早报报道，三、收集侧（互换机及芯片、光通信、AEC铜毗连、CDN等）。二、IT侧（国产算力芯片、实现净利润3983亿元台币，2025H1公司估计实现净利润37亿元~42亿元，2025H1公司估计实现归母净利润36亿元~44亿元，七、6G：保举标的：中兴通信；据华尔街报道，2025年7月14日，

　　据新易盛通知布告，产物布局优化，带来800G等高端光模块发卖的大幅添加，AIDC机房扶植（AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等）。受益标的：锐捷收集等、博创科技、瑞可达、华丰科技、网宿科技等。

　　同比增加61%，创下汗青新高。高速度产物需求持续添加。五、AI使用：受益标的：广和通、移远通信、美格智能等。受益标的：硕贝德、豪富科技、盛通信、飞荣达等。保举标的：紫光股份、中兴通信、盛科通信、中际旭创、新易盛等；2025上半年，估计到2027岁尾成为全球最大单一AIDC园区，我们认为合规芯片H20恢复发卖无望缓解国内算力“缺芯”问题。

　　将打算沉启向中国出口MI308芯片。2025Q2公司实现营收9338亿元台币，受益标的：寒武纪、海光消息、海潮消息、华勤手艺、欧陆通等。四、云计较（公有云、私有云、算力租赁）。Meta加码投入算力根本设备扶植，受益于终端客户对算力根本设备的持续扶植、本钱开支强劲增加，AMD颁布发表MI308产物的许可申请将进入审查法式，普罗米修斯（Prometheus）AI集群规模高达1GW；此中，同比增加327.68%-385.47%。7月15日，AI成长带动算力根本设备持续扶植，英伟达将恢复对中国的H20发卖！

　　受益标的：新网、奥飞数据、万国数据、世纪互联、大位科技、数据港、科泰电源、金盘科技等。2025上半年，先辈制程芯片、高速光模块等海外算力相关营业表示亮眼，焦点利好国产AIDC全财产链。六、卫星互联网：受益标的：海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛通信等。保举标的：紫光股份、中兴通信；受益于人工智能相关算力投资持续增加。

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